6月13日,融創中國控股有限公司發布公告,披露了強制可轉換債券的第二次轉換結果。
公告顯示,作為融創中國境外債務重組的一部分,于2023年11月20日發行本金總額為2,749,997,804美元的強制可轉換債券。于第一次轉換期限內,融創中國已收到本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券的轉換通知,占強制可轉換債券初始發行金額約69.23%。根據每股6.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率,本金總額為1,903,933,926美元的強制可轉換債券已轉換為2,475,113,989股股份。該轉換發生后,尚未轉換的強制可轉換債券的本金總額變為846,063,878美元。
于第二次轉換期限內,融創中國已收到本金總額為128,426,127美元的強制可轉換債券的轉換通知,占強制可轉換債券第一次轉換后發行金額約15.18%。根據每股6.00港元的轉換價格及1美元=7.8港元的協定匯率,已向轉換持有人配發及發行合共166,953,942股強制可轉換債券轉換股份,相當于:緊隨配發及發行第二次強制可轉換債券轉換股份及第二次相應控股股東轉換股份前,融創中國已發行股本約1.98%;及于配發及發行第二次強制可轉換債券轉換股份及第二次相應控股股東轉換股份后,于本公告日期已發行股本約1.94%。
第二次強制可轉換債券轉換股份配發及發行后,尚未轉換的強制可轉換債券的本金總額變為717,637,751美元。
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