越秀地產股份有限公司（「越秀地產」或「公司」）（股票代碼：00123.hk）宣布，公司間接全資附屬公司卓裕控股有限公司（「發行人」）于2021年1月12日成功發行6億美元5年期和1.5億美元10年期公司美元債券，5年期債券票息為2.80%，10年期債券票息為3.80%。
市場熱烈反應，兩期獲4.61倍超額認購，
并受權威機構評級肯定
越秀地產此次發行市場反應熱烈，受到投資者普遍青睞，多家國際知名基金公司及銀行均對其表現出了強烈興趣。兩期債券共獲得約4.61倍的超額認購。價格指引從最初5年期T+275收窄為T+230，成功降低了45個基點；10年期從T+305收窄為T+265，成功降低了40個基點。穆迪和惠譽對越秀地產此次發行美元債券分別授予「Baa3」投資級評級和「BBB-」投資級評級。此次發行獲得投資者的踴躍認購及國際知名評級機構授予的投資級評級，充分體現資本市場對越秀地產良好的經營業績、穩健的財務狀況和未來發展前景的認可與信心。
今次發行所得款項凈額將用于再融資用
途，預計會給越秀地產帶來三方面的好處：第一，進一步優化公司的融資結構，增加中長期債務，優化債務年期組合，提高財務靈活性；第二，獲取較大規模的合理成本資金，助力公司未來發展；第三，充分發揮越秀地產境外債券融資平臺的功能，進一步提升公司在資本市場的知名度和影響力。
低成本融資表現優異，
多元融資渠道優勢明顯，
保障后市業務增長后勁十足
在疫情和房企“三道紅線“管理深化的雙重影響下越秀地產發行公司美元債并大獲成功，足見資本市場及公司自身對于后市增長的強大信心。
這一信心與越秀地產自身的多元化融資渠道優勢和低成本融資實力密不可分。據億翰智庫聯合《國際金融報》在2020年9月發布的《2020年中期50家典型房企融資成本》研究排名中，越秀地產排名表現非常優異，以融資成本4.71%排名第5。
同時越秀地產擁有境內、外融資平臺和多元化融資渠道優勢，流動性充足，在資產、信用、企業背景層面深受金融機構青睞，2020年中期平均借貸成本同比下降5個基點至4.71%。公司債務結構合理并持續優化，截至2020年中期一年內到期貸款占總貸款比率為15%，2至5年內到期貸款占81%，五年以上到期貸款占4%。
此次越秀地產公司美元債的成功發行，將幫助其進一步優化融資結構、改善資金成本、拓寬融資渠道，不僅為當下業務發展提供了有力的資金保障，更是為越秀地產未來業務發展，推進全國化拿地布局、并構建“軌交+物業”中長期核心競爭力，提供了經得資本市場考驗的十足后勁。
來 源：越秀地產
編 輯：liuy
