6月11日，新力控股（集團）有限公司發布公告稱，公司將發行于2022年到期的2.1億美元10.5厘優先票據。
于當日，新力控股及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp.，Ltd.，Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、匯豐及天大證券就票據發行訂立購買協議。
國泰君安國際、中銀國際及瑞銀為票據發售及出售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人以及Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp.，Ltd.，Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、匯豐及天大證券為票據發售及出售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人以及票據的初始買方。
票據發售價將為票據本金額的98.473%，將按年利率10.5厘計息，須自2020年12月18日起于每年6月18日及12月18日每半年支付一次。
新力控股表示，公司已獲新交所原則上批準票據于新交所上市及報價。票據預期將由Fitch評級為B+。
新力控股擬將票據發行所得款項凈額用于現有債務的再融資。新力控股可調整其計劃以應對不斷變化的市況，并因此可重新分配所得款項凈額的用途。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
