房訊網訊：4月7日，華遠地產發布公告。華遠地產首次采用雙向回撥方式成功發行14億公司債，其中品種一發行規模11億元，期限為1+1+1年期，最終票面利率為4.80%；品種二發行規模3億元，期限為2+1年期，最終票面利率為5.50%，創近期行業內同評級、期限的公司債產品中利率最低。
雙向回撥發債創新融資控制風險
本期債券分為兩個品種，品種一期限為3年期，附第1年末、第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權；品種二為3年期，附第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。本次債券發行創新性的采用了雙向回撥的發行方式，在成功 發行的基礎上，為公司帶來了更低的融資成本。雙向回撥的發行模式，發行人可根據自身需求以及簿記情況對兩個品種的發行數量進行回撥調整，此發行方式在實際操作時較為復雜，常用于高評級主體的債券發行，本次公司債券的成功發行，體現了華遠地產卓越的執行能力。
本次債券的募集資金計劃全部用于償還到期公司債券，在監管政策不允許房地產企業新增公司債額度背景下，對維持現有公司債的額度尤為重要。本次發行在不擴大債務規模的基礎上，為公司帶來更低的融資成本，體現了華遠地產的融資能力。
在受境外資本市場的沖擊、目前市場對于資金面出現整體流動性緊缺擔憂的情況下，華遠地產今年足額首發14億元公司債券，募集規模及低利率均展現了資本市場的認可。在疫情環境和金融市場的非常時期，其以創新形式最大程度降低了發行風險和融資成本，未來將以更加積極的姿態應對市場環境。
作為西城區國資委旗下主要房地產業務運營主體之一，華遠地產近年來持續在業務資源、資金周轉及融資擔保等方面得到華遠集團的支持。此外，其待結算資源較為豐富，土地儲備整體較為充足，可為未來短期內的經營業績提供一定的保障。作為A股上市企業，融資渠道多樣且順暢，與金融機構亦保持良好合作關系，并擁有一定銀行授信額度，備用流動性較為充足。
來源：房訊網
