房訊網訊：11月17日早間，景瑞控股有限公司公告宣布，于11月16日，公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、海通國際、上銀國際、巴克萊、中金公司、萬盛金融、信銀國際、天風國際及民銀資本就根據同步新票據發行而發行新票據訂立購買協議。
交換要約已于2020年11月13日下午四時正（倫敦時間）屆滿。
待交換要約及同步新票據發行完成后，景瑞控股將于同步新票據發行中發行9718.5萬美元新票據，并根據交換要約發行1.43億美元新票據，新票據本金總額為2.4億美元。
票據將于2023年2月19日到期，惟根據其條款獲提早贖回除外。
新票據發行價為新票據本金額的100%。同時，新票據將按年利率14.5厘計息，利息自2021年5月19日起，每半年于每年5月19日及11月19日支付，惟有關2022年11月19日（包含）至2023年2月19日（不包含）期間的最后一筆利息將須于2023年2月19日支付。
景瑞控股表示，集團擬將同步新票據發行的現金所得款項凈額用于對其現有債務進行再融資。
來 源：房訊網
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