3月24日下午，當代置業公告稱，就境外債務重組的重組支持協議費用一事，在最后期限3月24日下午，占現有票據未償還本金額75%以上的債權人已簽訂重組支持協議，以支持建議重組。
當代置業稱，公司現正著手根據重組支持協議的條款實施建議重組。
此前當代置業曾披露，公司存續的美元債共計五筆，未償還金額達到13.42億美元。
其中包括兩筆已經構成實質性違約的票據，分別是“2021年10月25日到期、2.5億美元、票息12.85%的優先票據”以及“2022年2月26日到期、2億美元、票息11.8%的優先票據”，另外有3筆票據分別于2022年11月、2023年4月以及2024年3月到期。
從債務重組方案來看，當代置業計劃以“現金贖回+發行新票據”的方式進行。一方面，當代置業計劃拿出2291.6萬美元現金贖回一部分票據（相當于現有票據未償還本金額約1.7%），具體資金將在債權人之間按照比例分配。另一方面，當代置業計劃發行5筆新票據，通過以新還舊的方式，償還上述債券。5筆票據的總本金額等于現有票據未償還本金額的98.3%（加上現金贖回部分，為100%），加上到重組生效日期所需支付的利息。
為了獲取流動性資金，當代置業此前曾計劃將旗下的物業公司第一服務控股出售給融創服務，但最終交易未能成功。
雙方這場收購始于2021年11月1日，當時融創服務和第一服務控股聯合公告，融創服務以6.92億元收購第一服務總計約3.22億股股份，收購價格為2.15元/股，融創服務所購股份占第一服務控股已發行股本的32.22%。融創服務當時在公告中提到，融創服務可能會向第一服務控股提出無條件強制性現金要約收購。
今年1月3日，融創服務宣布，終止收購第一服務控股約32.22%股權的事項。對于終止收購的原因，融創服務稱，自2021年10月7日各方訂立股份轉讓協議后，融創服務立即開展了對第一服務控股的盡調工作，且要約人已將收購事項及要約所需的全部資金22.67億元人民幣存入與財務顧問共同監管的賬戶。此后，融創服務與控股股東賣方當代置業就交易對價根據實際情況變化進行的調減及交易安排的相應調整等事項共同進行了協商，經協商調整后的正式協議控股股東賣方當代置業已書面表達無異議。然而，當代置業于2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關交易安排已達成的共識，最終導致正式協議無法于最后終止日完成簽署。
從銷售端來看，截至2022年2月28日，當代置業前兩個月的合約銷售額約10.93億元，同比減少約80.6%。其中物業合約銷售額約9.13億元，車位合約銷售額約1.81億元，物業合約銷售面積約113377平方米，銷售均價每平方米約8049元。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
