中國金茂控股集團有限公司發布公告，披露其根據一般授權配售新股份、根據特別授權認購新股份的關連交易配售代理等情況。
于2020年7月3日（交易時段后），公司與配售代理訂立配售協議，據此，公司同意委任配售代理，而配售代理同意擔任公司代理，以促使承配人按配售價每股配售股份5.70港元認購配售股份，共配售602,340,000股新股份。
配售股份占公司于本公告日期現有已發行股本約5.11%；及經配售事項擴大的公司已發行股本約4.86%。而配售價為每股5.70港元，較股份在最后交易日聯交所所報收市價每股6.10港元折讓約6.56%。
配售股份將由配售代理配售予不少于六名獨立的專業、機構及/或個人投資者。
據悉，配售事項須待聯交所上市委員會批準配售股份上市及買賣后，方可作實。倘該條件于2020年7月13日（或公司與配售代理可能書面協定的其他較后日期）或之前未獲達成，公司及配售代理于配售協議下的義務及責任即告無效。
此外，于2020年7月3日（交易時段后），公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購而公司有條件同意按認購價每股認購股份5.70港元配發及發行349,450,000股認購股份。
認購股份占公司于本公告日期現有已發行股本約2.97%；經認購事項擴大的公司已發行股本約2.88%；及經配售事項及認購事項擴大的公司已發行股本約2.74%。
認購人為公司的控股股東，持有4,126,738,025股股份，占公司于本公告日期已發行股本約35.03%。
關于配售事項及認購事項所得款項用途，公告披露，配售事項估計所得款項凈額預期約為34.16億港元。因此，估計凈配售價經扣除有關費用、成本及支出后約為每股配售股份5.67港元。
認購事項的所得款項凈額預期約為19.92億港元。因此，估計凈認購價約為每股認購股份5.70港元。
公告顯示，公司擬將配售事項及認購事項的估計所得款項凈額用作競投土地、償還債項及集團的一般營運資金。
關于進行配售事項及認購事項的理由，中國金茂方面表示，進行配售事項乃為補充集團擴充及發展計劃的資金所需。董事認為，配售事項將讓公司有機會進一步籌集資金，同時擴大本公司的股東基礎及資本基礎。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
